Manual do Usuário – Trend ERP

1 Sobre o Sistema

O Trend ERP é uma solução completa de gestão empresarial desenvolvida pela TrendBrands. Reúne em uma única plataforma, 100% na nuvem, todos os módulos necessários para gerir sua empresa: fiscal, financeiro, estoque, vendas, compras, serviços, produção e integrações com os principais marketplaces do Brasil.

🧾

Fiscal Completo

NFe, NFCe, CTe, MDFe, NFSe e faturamento em lote

💰

Financeiro

Contas a pagar e receber, boletos, caixa, recorrências

🖥️

PDV

Venda balcão, comandas, mesas, pesagem

📦

Estoque

Inventário, variações, transferências

🛍️

Marketplaces

Mercado Livre, Shopee, iFood, WooCommerce, Nuvem Shop

🍽️

Delivery

Cardápio digital, delivery, reservas

🔧

Ordem de Serviço

Normal, Assistência Técnica, Oficina e Ótica

🏭

Produção

Ordem de produção, rotinas, setores

Acesse o sistema em https://secureerp.com.br. Para planos e contratações, use o botão "Suporte" presente em todas as telas.

2 Primeiros Passos

2.1. Criar Conta

🌐 secureerp.com.br ▸ Inscrever-se

1Acesse https://secureerp.com.br.
2Clique em "Inscrever-se".
3Preencha nome, e-mail, senha, confirmação e o captcha.
4Clique em "Criar conta".
5Você será levado à tela de Configuração da Empresa.

O sistema atribui um plano de teste com período definido pelo administrador. Após o vencimento, contrate um plano pelo botão Suporte.

2.2. Login

🌐 secureerp.com.br ▸ Acessar

Campo / Ação	Descrição
E-mail	E-mail cadastrado.
Senha	Senha escolhida no cadastro.
Lembrar-me	Mantém a sessão ativa.
Esqueceu sua senha?	Recuperação de senha.
Botão Suporte	Abre WhatsApp com a equipe.

2.3. Recuperar Senha

1Clique em "Esqueceu sua senha?".
2Informe o e-mail e clique em "Enviar".
3Abra o link de redefinição recebido por e-mail.
4Defina a nova senha.

3 Configuração Inicial da Empresa

Após o primeiro login, é obrigatório preencher os dados da empresa. Sem completar essa etapa, o menu completo permanece bloqueado.

Dados Cadastrais

Campo	Obrig.?	Descrição
CPF / CNPJ	Sim	Documento fiscal da empresa.
Tipo de Tributação	Sim	MEI, Simples Nacional, Regime Normal, etc.
Razão Social	Sim	Nome oficial na Receita Federal.
Nome Fantasia	Não	Nome comercial.
IE	Conforme regime	Inscrição Estadual.
Endereço completo	Sim	Rua, número, bairro, cidade, CEP.
E-mail / Telefone	Sim	Contato e envio de documentos.

Dados Técnicos Fiscais

Obtidos no Portal SEFAZ do seu estado ou com seu contador.

Campo	Descrição
Série NFe / NFCe / CTe / MDFe	Número de série de cada documento.
CSC e CSC ID	Código de Segurança do Contribuinte (obrigatório para NFCe).
Ambiente	Homologação (testes) ou Produção (emissão real).
Certificado Digital (.pfx)	Certificado e-CNPJ/e-CPF (A1).
Senha do Certificado	Senha do certificado digital.

Após salvar, o menu lateral completo é liberado.

4 Dashboard

Menu ▸ Início

Tela principal com resumo do desempenho em tempo real, filtros de período e indicadores. Os componentes exibidos são configuráveis em Configurações > Geral > Página Inicial.

Filtros de Período

Hoje Esta semana Este mês Este ano

Componentes disponíveis

Cards de receita, cards por período, cards de recebimento, gráfico de vendas, gráfico de compras, gráfico de emissão (mensal, quantidade, acumulado), gráfico de contas a receber/pagar, gráfico de emissão de CTe e MDFe, e dados de caixa. Cada componente pode ser ativado/desativado na configuração.

5 Menu Lateral – Estrutura Geral

O menu é dinâmico: os itens dependem do plano contratado e das permissões do usuário. O sistema oferece menu Vertical (lateral) ou Horizontal (topo), configurável em Configurações > Geral, com cores Light, Brand ou Dark.

Alguns módulos só aparecem se estiverem habilitados no plano da empresa. Se um módulo contratado não aparece, verifique o plano ou contate o suporte.

6 Módulo Produtos

6.1. Categorias

Produtos ▸ Categorias

Organize seus produtos em categorias para facilitar a busca, os filtros de relatórios e a integração com cardápio/delivery/marketplaces.

Campo	Opções	Descrição
Nome	Obrigatório	Nome da categoria (ex.: Bebidas, Eletrônicos).
Ativo	Sim / Não	Define se a categoria aparece nas listagens.
Cardápio	Sim / Não	Exibe no módulo de cardápio digital.
Delivery	Sim / Não	Disponibiliza no módulo de delivery.
Tipo Pizza	Sim / Não	Marca como categoria do tipo pizza (tamanhos/sabores).
Ecommerce	Sim / Não	Sincroniza com lojas online integradas.
Reserva	Sim / Não	Aparece no módulo de reservas/hotelaria.
Categoria Principal	Select	Define uma categoria pai (cria subcategoria).

6.2. Cadastro de Produto – Aba Identificação

Produtos ▸ Novo Produto

Campo	Obrig.?	Descrição
Nome	Sim	Nome do produto (máx. 120 caracteres).
Valor de Compra	Não	Custo de aquisição do produto.
% Lucro	Não	Margem desejada. O sistema calcula o valor de venda automaticamente.
Valor de Venda	Não	Preço de venda ao cliente.
Valor Mínimo	Não	Preço mínimo aceito para venda.
Código de Barras	Não	Aceita até 3 códigos por produto (EAN-13, EAN-8, etc.).
Referência (SKU)	Não	Código interno da sua empresa.
Gerenciar Estoque	Não	Sim = controla entradas/saídas; Não = não desconta estoque.
Estoque Inicial	Não	Quantidade no momento do cadastro.
Categoria / Subcategoria	Não	Vincula a uma categoria existente.
Marca	Não	Marca ou fabricante.
Estoque Mínimo	Não	Alerta quando o estoque atingir esse valor.
Alerta de Validade (dias)	Não	Notificação X dias antes do vencimento.
Unidade de Medida	Não	UN, KG, LT, etc.
Ativo	Não	Sim = produto disponível para venda.
Composto	Sim / Não	Produto formado por outros itens (kit/combo).
Com Variações	Sim / Não	Habilita variações (tamanho, cor, etc.).
Tipo Combo	Sim / Não	Define como combo para PDV.
Balança PDV	Sim / Não	Produto pesado na balança no momento da venda.
Exportar para Balança	Sim / Não	Envia dados do produto para a balança etiquetadora (ver seção 27).
Valor de Atacado	Não	Preço especial para compras em quantidade.
Quantidade Atacado	Não	Quantidade mínima para aplicar preço de atacado.
Observações	Não	Campo de texto livre.
Tipo Dimensão	Sim / Não	Habilita largura, comprimento, altura e peso.
Local de Armazenamento	Não	Endereço físico no estoque (prateleira, corredor).
Prazo de Garantia (dias)	Não	Dias de garantia do produto.
Imagem do Produto	Não	Upload de foto.

6.3. Cadastro de Produto – Aba Fiscal

Campo	Exemplo	Descrição
NCM	4908.90.00	Nomenclatura Comum do Mercosul (8 dígitos).
CEST	28.064.00	Código de Substituição Tributária (quando aplicável).
% ICMS	0,00	Alíquota do ICMS.
% PIS / COFINS / IPI	0,00	Alíquotas das contribuições federais.
% Red BC	0,00	Redução da base de cálculo do ICMS.
Origem	0 – Nacional	Origem da mercadoria (0=nacional, 1=importada, etc.).
CST / CSOSN	102	Código de Situação Tributária (Normal ou Simples Nacional).
CST PIS / COFINS	08	Situação tributária de PIS e COFINS.
CST IPI	53	Situação tributária do IPI.
CFOP Estadual	5101	Operações dentro do estado.
CFOP Interestadual	6101	Operações fora do estado.
CFOP Entradas	1101 / 2101	Compras (estadual/interestadual).
Tipo Item SPED	Mercadoria / Serviço	Classificação para apuração no SPED.
% IBS / CBS	0,00	Campos da Reforma Tributária (quando exigido).

Os dados fiscais variam conforme o regime tributário e o tipo de produto. Consulte seu contador para preenchimento correto.

6.4. Aba Outros / Integrações

Define em quais canais o produto será disponibilizado. Marque Sim para cada plataforma:

Cardápio Delivery / MarketPlace Mercado Livre Shopee iFood Ecommerce Nuvem Shop Woocommerce VendiZap Reserva Veículo Derivado do Petróleo

6.5. Submódulos de Produtos

Submódulo	Função
Estoque	Consulta de saldo e histórico de movimentações por produto.
Inventário	Contagem física e ajuste de estoque (zera diferenças entre o físico e o sistema).
Variações	Gerencia variações (ex.: camiseta P/M/G, azul/vermelho).
Lista de Preços	Tabelas de preços diferenciadas por grupo de cliente.
Promoção	Produtos em oferta com preço e período.
Configuração Padrão Fiscal	Define a tributação padrão aplicada a novos produtos.
Marcas	Cadastra marcas/fabricantes.
Garantias	Define prazos e condições de garantia (ver seção 6.6).
Modelos de Etiqueta	Configura layouts de etiqueta.
Gerador de Etiquetas	Gera e imprime as etiquetas com código de barras, preço, etc.
Consulta de Código	Busca produto por código de barras, SKU ou nome.
Transferência de Estoque	Move produtos entre locais/depósitos da empresa.
Unidades de Medida	Cadastra unidades personalizadas além de UN, KG, LT.
Configuração de Custo	Define o método de custeio.
Exportador de Balança	Gera arquivo para balanças etiquetadoras (ver seção 27).

6.6. Garantias

Produtos ▸ Garantias

Cadastro de prazos e condições de garantia que podem ser vinculados aos produtos. No cadastro do produto, o campo Prazo de Garantia (dias) define a garantia individual; a tela de Garantias centraliza os modelos/condições usados pela empresa (útil para assistência técnica e troca/devolução).

7 Módulo Clientes

Cadastros ▸ Clientes

7.1. Cadastro de Cliente

Campo	Descrição
CPF / CNPJ	Documento fiscal (busca automática de dados).
Razão Social / Nome Fantasia / IE	Identificação do cliente.
Contribuinte / Consumidor Final	Impacta cálculo de ICMS e DIFAL.
CEP (busca automática)	Preenche endereço ao digitar.
Limite de Crédito / Valor Crédito / CashBack	Controle de crédito e cashback acumulado.
Lista de Preço	Tabela de preços aplicada automaticamente.
Cadastrar como Fornecedor	Cria também o cadastro de fornecedor.

É possível ativar Cadastro simplificado de clientes em Configurações > Geral, reduzindo os campos exigidos.

7.2. Importação de Clientes

Importe vários clientes via planilha .xls/.xlsx. Colunas obrigatórias: Razão Social, CPF/CNPJ, Rua, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone.

7.3. Score de Clientes

Recurso opcional que analisa histórico de compras e pontualidade e sugere um limite de crédito, com categoria (Bronze, Prata, Ouro). Requer configuração de score na empresa; quando não configurado, o score simplesmente não é calculado.

8 Módulo Fornecedores

Cadastros ▸ Fornecedores

Cadastro com CPF/CNPJ, razão social, nome fantasia, IE, contato, perfil fiscal (contribuinte/consumidor final) e CEP com busca automática. A opção "Cadastrar como Cliente" cria simultaneamente o cadastro de cliente. Importação por planilha disponível, com as mesmas colunas de clientes.

9 Módulo Transportadoras

Cadastros ▸ Transportadoras

Campo	Descrição
CPF / CNPJ / Razão Social / IE	Identificação fiscal.
ANTT	Registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Endereço / Contato	Para coordenação de fretes.

10 Módulo Motoristas

Cadastros ▸ Motoristas

Cadastro de motoristas (nome, CPF) para uso em documentos de transporte (CTe/MDFe). A opção Padrão seleciona o motorista automaticamente em novos documentos.

11 Módulo Vendas / NFe

Vendas ▸ NFe / Pedido

Emissão e gestão de Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55). A listagem permite filtrar por cliente, data, estado (autorizada, cancelada) e tipo (saída/entrada), com total do período no rodapé.

11.1. Emissão de NFe – por abas

Aba	Conteúdo
Cliente	Busca por CPF/CNPJ (preenche dados), contribuinte, consumidor final, endereço.
Produtos	Itens da nota: produto, quantidade, valor, alíquotas, CFOP, NCM, CST. Permite alterar a descrição do item nesta NF.
Frete	Transportadora, valor do frete, volumes, peso, placa/UF, endereço de entrega.
Fatura	Natureza de operação, acréscimo/desconto, observação, datas, tipo (saída/entrada), finalidade (normal/complementar/ajuste/devolução), gerar conta a receber, vendedor e formas de pagamento parceláveis.

Ao clicar em "Emitir NFe", o sistema envia à SEFAZ, autoriza e disponibiliza o DANFE para download e envio por e-mail.

11.2. Outras funções

Inutilizar NFe, importar/exportar XML, salvar como orçamento, e referência a outra NF (para devoluções/complementos).

12 Central de Faturamento (NF-e em Lote)

Vendas ▸ Central de Faturamento

Permite faturar em lote os pedidos já aprovados financeiramente, emitindo várias NF-e de uma vez e acompanhando a situação fiscal de cada uma. Ideal para quem gera muitos pedidos e precisa transformá-los em notas com agilidade.

12.1. Indicadores

Pedidos Pendentes

Qtd + R$

Prontos para Faturar

Qtd + R$

NFes Emitidas Hoje

Qtd + R$

NFes Canceladas

Qtd + R$

Valor Faturado Hoje

R$

Aguardando SEFAZ

Qtd

12.2. Filtros e abas

Filtros: Cliente · Data inicial/final · Estado de Faturamento · Situação Fiscal.

Abas/contadores: Pendentes de Faturamento · NFes Emitidas · Rejeições SEFAZ · Canceladas · Carta de Correção.

12.3. Fluxo do Faturamento (por nota)

Cada nota mostra seu progresso em etapas, com data/hora e situação:

Pedido06/06 10:42

Fiscal06/06 10:42

NF-eAutorizada

EnviadoSEFAZ OK

12.4. Ações por nota

Ação	Função
Gerar Fatura	Fatura o pedido (emite a NF-e).
Imprimir DANFE	Imprime o DANFE da nota.
Carta de Correção	Emite carta de correção (CC-e).
Cancelar NF-e	Cancela a nota junto à SEFAZ.
Ver Venda	Abre o pedido/venda de origem.

Use "Novo Faturamento em Lote" para processar vários pedidos de uma vez, e "XMLs do mês" para baixar os arquivos fiscais do período.

13 Módulo NFCe

NFCe ▸ Nova

A NFCe é usada em vendas ao consumidor final no varejo. Requer CSC configurado (seção 3).

1Acesse NFCe > Nova.
2Informe o CPF/CNPJ (opcional).
3Adicione produtos por código de barras, nome ou SKU.
4Selecione o tipo de pagamento.
5Clique em "Emitir NFCe"; o sistema transmite à SEFAZ e gera o QR Code.

Em caso de instabilidade da SEFAZ, use Envio Contingência e transmita em até 24 horas após a retomada.

Certificado vencido é a causa mais comum de erro "Proibido/Forbidden" na transmissão. Verifique a validade do certificado se isso ocorrer.

14 Orçamentos, Pré-venda e Devolução/Troca

14.1. Orçamentos

Vendas ▸ Orçamentos

Crie propostas comerciais que podem ser convertidas em pedido ou NFe com um clique.

1Acesse Vendas > Orçamentos > Novo.
2Preencha os dados do cliente e adicione os produtos (mesma interface da NFe).
3Salve. O orçamento fica listado em Vendas > Orçamentos.
4Quando aprovado, clique em "Converter em Venda/NFe" para gerar a nota.

Orçamentos podem ser enviados por e-mail ao cliente (configure o e-mail em Configurações > Configuração de E-mail).

14.2. Pré-venda

Vendas ▸ Pré-venda

A Pré-venda registra a venda antes do faturamento — útil para separar pedido e emissão fiscal.

Item	Função
Listar	Pré-vendas registradas.
Nova	Cria uma nova pré-venda (cliente + produtos).

Em Configurações > Geral > Pré-venda, a opção "Confirmar itens pré-venda" (Não/Sim) define se os itens precisam ser confirmados antes de a pré-venda virar venda efetiva.

14.3. Devolução / Troca

Vendas ▸ Trocas / Devolução

O sistema oferece dois caminhos para devoluções, conforme a necessidade:

Opção	Quando usar
Lista devolução XML	Consulta as devoluções fiscais já realizadas.
Nova devolução XML	Gera uma devolução a partir do XML da nota original (devolução fiscal — emite NFe de devolução).
Trocas / Devolução	Trocas e devoluções no balcão/varejo, com acerto de valores e itens.

A devolução por XML é o caminho fiscal (gera nota de devolução). A Troca/Devolução é o caminho operacional de varejo (troca de mercadoria no balcão).

15 PDV – Ponto de Venda

PDV ▸ PDV Balcão / Mesas

Modos

Modo	Uso
Balcão	Venda rápida no caixa.
Mesas / Comandas	Restaurantes e bares, com controle por mesa/comanda.

Fazer uma venda

1Abra o caixa em Financeiro > Dashboard Caixa.
2Acesse o PDV e adicione produtos (código de barras, nome ou busca).
3Informe o cliente (opcional).
4Selecione a forma de pagamento e finalize.
5Imprima o cupom / NFCe.

O PDV tem 4 modelos de tela (Light, Compact, Quick, Flash), configuráveis em Configurações > Geral > PDV, além de finalização parcial de conta, vendas temporárias e integração com TEF.

Finalização parcial

É possível finalizar parte de uma comanda (por valor ou por itens selecionados), gerando uma NFCe parcial e mantendo o saldo restante em aberto.

16 Módulo Financeiro

Financeiro

16.1. Dashboard Caixa

Fluxo de caixa do dia, com abertura e fechamento de caixa e visão de entradas/saídas.

16.2. Contas a Receber / Pagar

Ação	Como fazer
Listar	Filtre por cliente/fornecedor, vencimento e status.
Novo lançamento	Informe valor, vencimento, categoria e forma.
Dar baixa	Clique em Receber/Pagar e informe data e valor.
Baixa parcial	Valor menor que o total gera saldo remanescente.

É possível definir % de multa e % de juros padrão em Configurações > Geral > Contas a Receber.

16.3. Boletos

Configure a conta bancária (Sicredi, Asaas, etc.) e gere boletos a partir das Contas a Receber.

16.4. Plano de Contas e Relatórios

Estrutura de categorias para classificar receitas/despesas. Relatórios: DRE, Fluxo de Caixa, Extrato por Categoria, Inadimplência, entre outros.

17 Cobranças Recorrentes

Financeiro ▸ Cobranças Recorrentes

Permite que a empresa cobre seus clientes de forma recorrente (mensalidades, assinaturas, contratos de serviço). O módulo gera cobranças automaticamente conforme a periodicidade definida.

Este módulo depende de ativação no plano da empresa. Caso o item não apareça no menu, verifique se "Cobranças Recorrentes" está habilitado no seu plano ou contate o suporte.

17.1. Criar uma recorrência

Campo	Descrição
Cliente	Cliente que será cobrado.
Serviço(s)	Serviços incluídos na recorrência, com quantidade e valor.
Valor	Valor da cobrança.
Periodicidade	Mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
Dia de vencimento	Dia do mês para gerar a cobrança.
Gerar automático	Cria as cobranças automaticamente na data.
Enviar WhatsApp / E-mail	Notifica o cliente a cada cobrança.
Gera NFSe / NFe	Emite nota fiscal junto com a cobrança.

17.2. Cobranças e modelos

As cobranças geradas ficam com status (pendente, pago, cancelado) e podem ser geradas manualmente, marcadas como pagas ou canceladas. O submódulo Régua de Comunicação define os avisos ao cliente, e Modelos de Contrato permite cadastrar textos de contrato.

18 Módulo Compras

Compras ▸ Nova

Função	Descrição
Nova Compra	Pedido de compra com fornecedor, produtos, quantidade e valor; atualiza o estoque na entrada.
Importar XML	Importa a NFe do fornecedor e preenche o pedido automaticamente.
Cotação	Compara preços de múltiplos fornecedores.
Manifesto	Manifestação de documentos fiscais (recebimento de mercadorias).
Produtos com Validade	Controle de lotes/validade na entrada.

Em Configurações > Geral > Compra é possível definir: gerar conta a pagar padrão, atualizar valor de venda na importação e comparar XML com compra pendente.

19 Módulo Estoque

Produtos ▸ Estoque

Consulta de saldo, inventário (contagem física com ajuste automático), transferência entre locais da empresa e controle de produtos com validade. O inventário bloqueia movimentações durante a contagem — faça fora do horário de pico.

20 Cardápio / Comandas / Cozinha / Delivery

Módulo completo para restaurantes, bares, lanchonetes e pizzarias: cardápio digital, atendimento por mesa/comanda, painel de cozinha (KDS) e delivery com motoboy e aviso por WhatsApp.

20.1. Cardápio Digital

Cardápio ▸ Configuração

Submódulo	Função
Configuração	Dados do estabelecimento, cores, logo, horário de funcionamento e taxa de serviço.
Categorias / Produtos / Adicionais	Itens do cardápio com foto, preço, complementos e adicionais (ex.: queijo extra, molhos).
Tamanhos de Pizza	Tamanhos e quantidade de sabores por tamanho (pizza meio a meio).
Carrossel / Avaliações	Banners promocionais e avaliações dos clientes.
Atendimento Garçom	App para garçons lançarem pedidos pelo celular.

20.2. Comandas e Mesas

PDV ▸ Mesas / Comandas

O atendimento no salão é feito por comanda (e opcionalmente por mesa). Fluxo de uso:

1Abrir comanda: informe o número da comanda e, se usar mesas, selecione a mesa (ela passa a "ocupada"). O sistema impede abrir uma comanda já aberta.
2Adicionar itens: busque o produto e informe quantidade, observação e, se for pizza, os sabores. Adicionais e ponto da carne podem ser informados por item.
3Dividir por cliente: a comanda permite identificar itens por nome de cliente, facilitando a divisão da conta. A taxa de serviço é rateada quando há mais de um cliente.
4Trocar mesa/comanda: é possível mover a comanda para outra mesa ou alterar o número.
5Finalizar: envie a comanda para o PDV/caixa para fechamento e emissão da NFCe.

Finalização parcial: é possível fechar parte da conta — por valor ou por itens selecionados — gerando uma NFCe parcial e mantendo o saldo restante em aberto na comanda. Útil quando cada pessoa paga sua parte.

20.3. Cozinha (KDS – Painel de Pedidos)

Cardápio ▸ Controle de Pedidos

Painel em tempo real para a cozinha/produção acompanhar os pedidos. Cada item tem um estado que a cozinha vai atualizando:

Pendenteaguardando

Em preparocozinhando

Finalizadopronto

Recurso	Função
Atualizar item	Muda o estado de um item (pendente → preparo → finalizado) e pode registrar o tempo de preparo.
Finalizar tudo	Marca todos os itens não-finalizados como concluídos de uma vez (mesas e delivery).
Impresso × Estado	"Impresso" indica se o item já saiu na impressora; "Estado" indica o ponto de preparo. São controles independentes.

20.4. Controle de Impressão

Define quais impressoras recebem os pedidos de cada setor, com roteamento por produto (pratos quentes → cozinha; bebidas → bar). Detalhes de funcionamento e equipamentos na seção 27 (Equipamentos).

20.5. Delivery

Delivery / Marketplace ▸ Pedidos

Gestão completa de pedidos de entrega:

1Criar o pedido: informe o cliente (cria automaticamente se for novo, pelo telefone) e adicione os itens, com adicionais e tamanhos.
2Endereço e frete: cadastre/selecione o endereço; o frete é calculado pelo bairro (valor de entrega por bairro). Há opção de retirada no balcão.
3Status e WhatsApp: ao mudar o estado (aprovado, cancelado, etc.), o sistema envia mensagem automática ao cliente por WhatsApp.
4Motoboy: atribua o entregador e a comissão no fechamento.
5Enviar resumo: o pedido completo (itens, adicionais, endereço, forma de pagamento, troco, totais) pode ser enviado por WhatsApp ao cliente.
6Finalizar: o pedido é finalizado no PDV (gera a venda/NFCe) e pode ser impresso.

Os pedidos delivery também aparecem no painel da cozinha (KDS), junto com os de mesa, para preparo.

20.6. iFood

iFood ▸ Configuração

Integração com o iFood: configure as credenciais e a loja, sincronize catálogo/categorias/produtos e gerencie os pedidos iFood dentro do sistema.

Verificar na tela: os campos exatos de credenciais do iFood devem ser confirmados na tela de configuração, pois podem variar conforme a integração vigente.

21 Pesagem por Quilo (Self-service)

Configuração ▸ Pesagem PDV

Fluxo próprio para restaurantes self-service / por quilo, que conecta a pesagem da refeição a uma comanda.

1O cliente monta o prato e leva à balança/caixa.
2A refeição é pesada e o valor é calculado (peso × valor do quilo).
3O sistema registra um pedido vinculado à comanda, já com peso e valor.
4Ao fechar a conta, a comanda já contém o valor da pesagem.

Dois modos: Por peso (peso × valor do quilo) e Refeição livre (valor fixo, tipo rodízio/buffet). A configuração dos itens pesáveis é feita em Configuração > Pesagem PDV.

Diferente da balança etiquetadora (seção 27): a pesagem por quilo lança o valor direto na comanda do cliente, não imprime etiqueta de produto de varejo.

22 E-commerce / Mercado Livre / Shopee

22.1. E-commerce / WooCommerce / Nuvem Shop

Integre sua loja online (própria, WooCommerce ou Nuvem Shop) na respectiva seção de Configuração. Sincronize produtos, receba pedidos e controle o estoque em tempo real.

22.2. Mercado Livre

Conecte a conta, sincronize o catálogo e gerencie perguntas, pedidos e estoque pelo ERP.

22.3. Shopee

Função	Descrição
Gráficos / Painel	Desempenho da loja Shopee.
Produtos / Pedidos	Sincronização de catálogo e processamento de pedidos.
Remessas / Devoluções	Envios, rastreamento e reembolsos.
Mensagens	Chat com compradores pelo ERP.

22.4. VendiZap

Integração com WhatsApp para receber pedidos via catálogo. Configure produtos, variações e acompanhe os pedidos.

23 Ordem de Serviço

Ordem de Serviço ▸ Nova OS

O sistema atende diferentes tipos de Ordem de Serviço, definidos em Configurações > Geral > Ordem de Serviço:

📋

Normal

OS de serviços em geral.

🔧

Assistência Técnica

Reparos e consertos com controle de equipamento e defeito.

🛠️

Oficina

Serviços de oficina (ex.: veículos).

👓

Ótica

OS com convênios, médicos, laboratórios, tratamentos e armações.

23.1. Campos da OS

Campo	Descrição
Cliente / Tipo de Serviço	Cliente e categoria do serviço.
Descrição do Problema	Relato do cliente.
Produtos Utilizados	Peças e materiais consumidos.
Técnico Responsável / Prazo	Funcionário designado e data prevista.
Status	Aberta, Em Andamento, Concluída, Entregue, Cancelada.
Valor do Serviço	Total cobrado.

23.2. Submódulos (Ótica)

Para o contexto de ótica: Convênios (planos/empresas com cobrança diferenciada), Médicos (prescritores), Laboratórios (fabricação de lentes), Tratamentos (anti-reflexo, fotossensível) e Formatos/Tipos de Armação.

24 Reservas / Hotelaria

Reservas ▸ Configuração

Submódulo	Função
Categorias de Acomodação	Standard, Superior, Suíte, etc.
Acomodações	Quartos/unidades com detalhes e fotos.
Frigobares	Itens por acomodação para cobrança automática.
Reservas	Check-in, check-out, disponibilidade e faturamento.

Verifique os detalhes operacionais deste módulo diretamente na tela, pois podem variar conforme a versão.

25 Postos de Combustível

Postos

Submódulo	Função
PDV	Caixa do posto.
Bombas / Bicos	Cadastro das bombas e bicos por produto (gasolina, etanol, diesel).
Tanques	Controle de volume dos tanques.
Abastecimentos	Registro e histórico.
Relatórios	Abastecimento, estoque e faturamento.

Os detalhes de integração com controladores de bomba devem ser confirmados na implantação, conforme o equipamento do posto.

26 SPED / Sintegra / NFSe / CTe / MDFe

26.1. SPED Fiscal

Sped ▸ Configuração

Configuração do arquivo SPED com os campos:

Campo	Descrição
Código conta analítica	Conta contábil analítica.
Código da receita	Código da receita para apuração.
Gerar bloco K	Não / Sim (controle de produção e estoque).
Layout bloco K	Simplificado / Completo / Restrito aos saldos de estoque.
Código de obrigação E116	ICMS a recolher, ST pelas entradas, ST pelas saídas para o Estado, antecipação de DIFAL, antecipação ICMS importação, antecipação tributária, Fundo de Combate à Pobreza, outras obrigações, ST saídas para outro Estado.
Data de vencimento E116	Vencimento do ICMS no arquivo.
Data inicial / final	Período do arquivo.
Inventário	Não / Sim, com data de inventário.
Motivo de inventário	Final do período; mudança de tributação (ICMS); baixa/paralisação; alteração de regime; determinação dos fiscos.

Após configurar, gere o arquivo .txt por período e transmita pelo PVA da Receita Federal.

26.2. Sintegra

Gera o arquivo Sintegra para obrigações estaduais específicas (Configuração > Sintegra).

26.3. NFSe

Emite notas de serviço municipais. O regime NFSe é configurável: Estimativa, Sociedade de profissionais, Cooperativa, MEI ou ME/EPP. Conecte o token da prefeitura no Emitente NFSe.

26.4. CTe / CTe OS / MDFe

CTe e CTe OS: conhecimento de transporte para cargas/serviço. MDFe: manifesto que agrupa CTe/NFe em viagens de transporte intermunicipal e interestadual.

27 Equipamentos e Integrações

Como o Trend ERP é um sistema na nuvem, a forma de comunicação com cada equipamento varia. Resumo:

Equipamento	Como funciona	Máquina local sempre ligada?
Balança etiquetadora (Toledo MGV5/MGV6, Filizola)	Exporta arquivo → importa na balança	Não
Pesagem por quilo (self-service)	Pesa a refeição → lança na comanda	Captura do peso no PDV
Impressão de pedido (via navegador)	Imprime pela impressora do dispositivo	Não
Impressão térmica automática por estação	Em implantação	Sim (quando disponível)
Impressão fiscal (cupom / DANFE)	Gera documento → impressão pelo navegador	Não
TEF (cartão) – SITEF / SCOPE	Integração no PDV	Depende da operadora TEF
Leitor de código de barras	Conecta como teclado (USB) — basta bipar	Não

27.1. Balança etiquetadora

Em Produtos > Exportador de Balança, gere o arquivo para Toledo MGV5 (TXITENS.TXT), Toledo MGV6 (ITENSMGV.TXT) ou Filizola (CADTXT.TXT + SETORTXT.TXT) e importe na balança. Marque "Exportar para Balança" e use código de barras nos produtos; produtos por peso usam unidade KG. Não requer máquina dedicada — é exportação pontual.

27.2. Impressão de pedido

Hoje a impressão de pedido funciona via navegador (qualquer impressora instalada no dispositivo, sem necessidade de IP ou WiFi). A impressão configura-se em Configuração > Impressoras de Pedido, com roteamento por produto (cada produto sai na impressora da estação certa).

A impressão térmica 100% automática por estação (pedido sai sozinho na impressora da cozinha) está em implantação e será liberada em atualização.

27.3. TEF (cartão)

Integração com SITEF e SCOPE, configurável em Configuração > TEF. Quando ativo, a forma de pagamento "TEF" aparece no PDV. Requer contratação/homologação junto à operadora e terminal compatível.

28 Gestão Pessoal (Ponto e Folha)

Menu ▸ Gestão Pessoal

Módulo de gestão de pessoal com controle de ponto, jornadas, eventos (proventos/descontos), apuração mensal e comissões. A operação segue uma ordem natural: cadastrar → vincular → operar → apurar → relatórios.

28.1. Cadastros

Item	Função
Funcionários	Cadastro dos colaboradores.
Eventos	Proventos e descontos (ex.: horas extras, faltas, adicionais).
Jornadas	Define as jornadas de trabalho (horários e dias).
Configuração de Ponto	Parâmetros do controle de ponto.

28.2. Vínculos

Item	Função
Funcionários × Eventos	Vincula eventos (proventos/descontos) a cada funcionário.
Funcionários × Jornada	Define a jornada de trabalho de cada funcionário.

28.3. Operação

Item	Função
Registros de Ponto	As batidas de ponto dos funcionários.
Ajustes de Ponto	Correções/ajustes manuais nas batidas.
Apuração Mensal	Fecha o mês, calculando horas e eventos por funcionário.

28.4. Relatórios

Item	Função
Relatório de Ponto	Espelho de ponto e horas trabalhadas.
Comissão por Margem	Apuração da comissão dos vendedores pela margem (relacionada ao "Tipo de comissão" em Configurações > Geral).

Para o passo a passo campo a campo de cada tela (cadastro de funcionário, definição de jornada, etc.), consulte a tela correspondente — os campos podem variar conforme a configuração da empresa.

29 Usuários e Controle de Acesso

Usuários ▸ Listar

29.1. Cadastrar Usuário

Informe nome, e-mail (login), senha e perfil. É possível definir horário de acesso permitido (hora início/fim, dias da semana) e bloquear acesso fora do horário.

29.2. Controle de Acesso (Permissões)

Defina, por módulo, o que cada usuário pode fazer: Visualizar Criar Editar Excluir

29.3. Histórico de Acesso

Auditoria de login: data, hora, IP e ações por usuário.

30 Configurações do Sistema

Configuração ▸ Geral

A Configuração Geral concentra os principais parâmetros do sistema, organizados em blocos:

PDV

Parâmetro	Opções / Descrição
Referência produto balança (dígitos)	Quantidade de dígitos do código da balança.
Tipo unidade balança	Valor ou Peso.
Abrir modal dados do cartão	Sim / Não.
Senha para desconto/acréscimo/remover item	Exige senha para essas ações.
Agrupar itens	Não / Sim.
Tipo de comissão	% Vendedor ou % Margem.
Modelo	Light, Compact, Quick ou Flash.
Alerta sonoro / Cabeçalho / Ticket de troca	Opções de operação do PDV.
Definir vendedor / Impressão sem janela	Comportamento da venda e impressão.
Documento PDV	NFCe ou NFe.
Numeração inicial/final para comanda	Faixa de comandas.
Margem lateral para impressão	Ajuste de impressão.

Tipos de Pagamento

Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito/Débito, Crédito Loja, Crediário, Vales (Alimentação, Refeição, Presente, Combustível), Duplicata Mercantil, Boleto, Depósito, PIX, PIX Mercado Pago (Public Key + Access Token) e PIX Asaas (Token).

Venda / Compra

Parâmetro	Descrição
Gerar conta receber padrão	Lança automaticamente no financeiro.
Limitar crédito / inadimplente	Bloqueia venda conforme crédito/inadimplência.
Gerar conta pagar padrão (Compra)	Lança a pagar automaticamente.
Atualizar valor de venda na importação	Atualiza preço ao importar XML.
Comparar XML com compra pendente	Concilia XML recebido com pedidos.

Ordem de Serviço / Orçamento / Produto

Parâmetro	Descrição
Tipo da OS	Normal, Assistência Técnica ou Oficina.
% Máximo de desconto sobre lucro	Limite de desconto no orçamento.
% Lucro padrão / Margem combo	Padrões de precificação de produto.
Gerenciar estoque (padrão)	Define o padrão para novos produtos.

Aparência e Sistema

Parâmetro	Opções
Tipo do menu	Vertical ou Horizontal.
Cor do menu / barra superior	Light, Brand ou Dark.
Usar IBPT	Exibe tributos aproximados (Lei da Transparência).
Casas decimais (quantidade / valor)	2–4 / 2–6 casas.
Cadastro simplificado de clientes	Reduz campos do cliente.
Itens por página / Background do menu	Personalização da interface.
Exibir produtos / clientes	Tabela ou Card.
Token WhatsApp	Integração de envio (criarwhats.com).

Outros blocos

Alertas (contas a pagar/receber, estoque, validade, ticket); NFSe (regime: Estimativa, Sociedade de profissionais, Cooperativa, MEI, ME/EPP); PDV Off-line (vendedor, cliente padrão, alterar valor); Responsável Técnico (nome, telefone, CNPJ, e-mail, CSRT); Contas a Receber (% multa e juros padrão); App PDV (token); Página Inicial (componentes do dashboard); Envio de Fatura WhatsApp (ativo, mensagem, enviar DANFE/XML/Pedido A4).

29.1. Outras telas de configuração

Item	O que configura
Emitente	Dados da empresa emissora (seção 3).
Natureza de Operação	Tipos de operação com CFOP padrão.
Config. de E-mail	Servidor SMTP para envio de documentos.
Config. de Crediário	Parâmetros do crediário próprio.
Escritório Contábil	Acesso do contador parceiro.
DIFAL	Diferencial de alíquota interestadual.
CashBack	Percentual de cashback por faixa.
Contingência	Emissão offline da SEFAZ.
TEF SITEF / SCOPE	Integração de pagamento por cartão.
API / Conectar App	Token de integração e conexão do app.
Impressoras de Pedido	Impressoras por setor (cozinha, bar).
Config. de Metas	Metas por vendedor e período.

31 Suporte e Tickets

💬

Botão "Suporte" em qualquer tela. Atendimento da equipe Trend ERP.

🎫

Tickets

Chamados técnicos com histórico e acompanhamento.

🌐

Site

secureerp.com.br — planos e novidades.

Como Abrir um Ticket

1Acesse Menu > Ticket.
2Clique em "Novo Ticket".
3Selecione a categoria e descreva o problema com detalhes (inclua prints).
4Envie. Você recebe atualizações por e-mail.

Para urgências que impactem a emissão de notas, use o WhatsApp (16) 98128-0806 para atendimento prioritário.

32 Glossário

NFe: Nota Fiscal Eletrônica – venda de mercadorias (modelo 55).
NFCe: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – varejo ao consumidor final.
NFSe: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – serviços, competência municipal.
CTe: Conhecimento de Transporte Eletrônico – transporte de cargas.
MDFe: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
CSC: Código de Segurança do Contribuinte – autenticação da NFCe.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.
CST / CSOSN: Código de Situação Tributária (Normal / Simples Nacional).
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul – classificação fiscal do produto.
CEST: Código Especificador da Substituição Tributária.
ICMS: Imposto estadual sobre circulação de mercadorias.
DIFAL: Diferencial de alíquota em vendas interestaduais a consumidor final.
SPED: Sistema Público de Escrituração Digital.
Bloco K: Bloco do SPED para controle de produção e estoque.
Sintegra: Obrigação estadual de informações sobre operações.
TEF: Transferência Eletrônica de Fundos – integração de maquininha ao PDV.
SITEF / SCOPE: Padrões de TEF suportados pelo sistema.
ESC/POS: Padrão de comandos de impressoras térmicas.
IBPT: Tabela de tributos aproximados (Lei da Transparência).
KDS: Kitchen Display System – tela de acompanhamento de pedidos na cozinha.
CSRT: Código de Segurança do Responsável Técnico.
DRE: Demonstração do Resultado do Exercício.
SKU: Código interno de identificação do produto.
EAN: Padrão de código de barras (EAN-13/EAN-8).
OS: Ordem de Serviço.

📘 Manual do Usuário – Trend ERP

📋 Sumário

1 Sobre o Sistema

2 Primeiros Passos

2.1. Criar Conta

2.2. Login

2.3. Recuperar Senha

3 Configuração Inicial da Empresa

Dados Cadastrais

Dados Técnicos Fiscais

4 Dashboard

Filtros de Período

Componentes disponíveis

5 Menu Lateral – Estrutura Geral

6 Módulo Produtos

6.1. Categorias

6.2. Cadastro de Produto – Aba Identificação

6.3. Cadastro de Produto – Aba Fiscal

6.4. Aba Outros / Integrações

6.5. Submódulos de Produtos

6.6. Garantias

7 Módulo Clientes

7.1. Cadastro de Cliente

7.2. Importação de Clientes

7.3. Score de Clientes

8 Módulo Fornecedores

9 Módulo Transportadoras

10 Módulo Motoristas

11 Módulo Vendas / NFe

11.1. Emissão de NFe – por abas

11.2. Outras funções

12 Central de Faturamento (NF-e em Lote)

12.1. Indicadores

12.2. Filtros e abas

12.3. Fluxo do Faturamento (por nota)

12.4. Ações por nota

13 Módulo NFCe

14 Orçamentos, Pré-venda e Devolução/Troca

14.1. Orçamentos

14.2. Pré-venda

14.3. Devolução / Troca

15 PDV – Ponto de Venda

Modos

Fazer uma venda

Finalização parcial

16 Módulo Financeiro

16.1. Dashboard Caixa

16.2. Contas a Receber / Pagar

16.3. Boletos

16.4. Plano de Contas e Relatórios

17 Cobranças Recorrentes

17.1. Criar uma recorrência

17.2. Cobranças e modelos

18 Módulo Compras

19 Módulo Estoque

20 Cardápio / Comandas / Cozinha / Delivery

20.1. Cardápio Digital

20.2. Comandas e Mesas

20.3. Cozinha (KDS – Painel de Pedidos)

20.4. Controle de Impressão

20.5. Delivery

20.6. iFood

21 Pesagem por Quilo (Self-service)

22 E-commerce / Mercado Livre / Shopee

22.1. E-commerce / WooCommerce / Nuvem Shop

22.2. Mercado Livre

22.3. Shopee

22.4. VendiZap

23 Ordem de Serviço

23.1. Campos da OS

23.2. Submódulos (Ótica)

24 Reservas / Hotelaria

25 Postos de Combustível

26 SPED / Sintegra / NFSe / CTe / MDFe

26.1. SPED Fiscal

26.2. Sintegra

26.3. NFSe

26.4. CTe / CTe OS / MDFe

27 Equipamentos e Integrações

27.1. Balança etiquetadora